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一、报考对象
欲从事理财规划师的企业及相关从业人员。
二、报考条件
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。
注：以上申报条件为国家标准，但各地区均有些差异，请以当地考试鉴定中心要求为准。
三、报名材料
1-2级：
1)《山东省职业技能鉴定考评表》原件两份，盖公章;
2)身份证、学历证、职业资格证复印件各一份，2寸彩色照片3张;
3-5级
1)国家职业技能鉴定申报审批表一份;
2)身份证、学历证复印件各一份，2寸彩色近照2张。
四、报考流程
报名→培训(达到规定学时)→鉴定考试→合格发证。
五、培训等级及费用
| 项目 | 职业等级 | 费用（元） | 培训特色 |
|
理 财 规 划 师 |
助理理财规划师 | 1980 | 提供一站式咨询服务，直击考点 |
| 理财规划师 | 2480 | ||
| 高级理财规划师 | 4680 |
六、鉴定方式
考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 注：(但补考需要重新交报名费)为准。
七、培训形式
由资深理财规划专家名师传授，采用多媒体教学，专业实践基地和操作，使学员达到熟悉掌握本专业各项技能的目的。
八、相关项目
人力资源管理师、心理咨询师、项目管理师、理财规划师、物流管理师、物业管理师、营养师、电子商务、智能楼宇管理师、房地产策划师，采购师、建筑行业职业技能工种包含土建类、电气设备安装类、装饰装饰修类共计18个工种)电工、焊工、车工等。
